东方雨虹:国泰君安证券股份有限公司关于公司非公开发行的发行过程和认购对象合规性之审核报告_白云山(600332)_公告正文_财经

东边雨虹:国泰莒南纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司基址图做成某事公司非开拓行的发行审阅和订阅宾语合规性之复核流言蜚语

                                               发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语

国泰莒南纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司

现在称Beijing东宇宏使防水技术爱好爱好对公众不完全开放的公司爱好对公众不完全开放的公司

非开拓行的发行审阅和订阅宾语合规性之复核流言蜚语奇纳纽带人的监督设法对付委任状:

经奇纳纽带人的监督设法对付委任状(以下省略“奇纳证监会”)《基址图做成某事同意现在称Beijing东边雨虹使防水技术爱好爱好对公众不完全开放的公司爱好爱好对公众不完全开放的公司非开拓行产权股票的批》(证监赞成[2014]590 号文)同意,现在称Beijing东边宇鸿使防水技术爱好对公众不完全开放的公司爱好爱好对公众不完全开放的公司、“发行人”或“东边雨虹”)于 2014 年 7 月启动非开拓行人民币权益股产权股票。国泰莒南纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司(以下省略“国泰君安”或“保举机构/主寄售商”)作为东边雨虹这次非开拓行产权股票(以下省略“这次发行”)的保举机构/主寄售商,停飞《股票上市的公司纽带发行必须穿戴的》、纽带发行寄售必须穿戴的、股票上市的公司非国有经济开展的实施细则等正态化法度用锉锉此外东边雨虹 2013 年第三次暂时股票持有者大会表示方法的这次发行相互关系坚决,发行人发行审阅的校对及分店的适合性,以下传达列举如下

一、成绩综述

(1)财产分派价钱

停飞关心法度法规,这次非开拓行的限定价格本能为不在水下限定价格水准标新来 20 个市日公司产权股票市平均价格的 90%,这不在水下人民币/股。。2013年度利润分派取得后,前述的成绩的最低消费价钱修补为人民币/股分歧。。

这个成绩的价钱是由需求开价机构的价钱决定的。,交流18名银行业务家送交招标清单,每为了无效够支付。在银行业务家订阅的根据,发行人和保举人/主寄售商就这一成绩停止惠顾。。

(二)分派总计

发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语

喻为期当播音员的成绩数为56个。,269,553 股,不超越东边雨虹 2013 年第三次暂时股票持有者大会坚决验明的分派量上界和奇纳证监会同意这次发行的批中必须穿戴的的分派量上界 5,700万股。

(三)发行宾语

这个成绩的目的是源自东兴纽带的9名银行业务家。,适合公司 2013 年第三次暂时股票持有者大会相互关系坚决此外《股票上市的公司纽带发行必须穿戴的》等法度法规的需求。

(四)募集资产数额

喻为期筹资等同为1。,273,379, 元 ,起飞发行费22,151, 元后,公司募集资产净总值为1。,251,228, 元。

经反省,郭泰俊安以为,这个成绩的价钱、分派量、发行宾语及募集资产净总值适合发行人 2013 年第三次暂时股票持有者大会坚决和《股票上市的公司纽带发行必须穿戴的》等法度法规的相互关系必须穿戴的。

二、赞成非开拓行产权股票

(1)董事会和股票持有者大会讨论表示方法;

2013年9月6日,发行人招集第五届董事会第九次汇合点,非开开展公司的产权股票选择能力法案是烫热的。、《基址图做成某事公司这次非开拓行产权股票募集资产运用现实性剖析流言蜚语的可取之处》等这次非开拓行的相互关系可取之处。

2013年9月26日,发行人集合 2013 年第三次暂时股票持有者大会汇合点,表示方法非开拓行事项讨论相互关系可取之处。

(二)本机关接管机关审批顺序

应用顺序报奇纳纽带人的监督设法对付委任状,2014年1月2日接纳,经奇纳证监会发行复核委任状 2014 年 5 月 12 日集合的复核工作汇合点讨论坦率的表示方法,并于 2014 年 6 月 11 日得到奇纳证监会同意批文(证监赞成[2014]590 号)。

发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语

经反省,郭泰俊安以为这次发行表示方法了发行人股票持有者大会的委托,并取得奇纳证监会的赞成。

三、这个成绩的特别位置

(1)订阅请求得到的房地产

2014年7月29日,东边雨虹这次非开拓行共向 212 家机构发送了这次发行的订阅请求得到用锉锉。时髦的,28家纽带投入基金设法对付公司、19家纽带公司、16家保证人、发行债券时的直线部分销售、其余的129家机构和亲自的银行业务家、发行人前20名股票持有者做成某事20位,列表显示在以下列的表中

总序号   分序号                            发行宾语称呼A.前 20 大股票持有者

11李伟国

22富国基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

33徐丽民

44银华基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

55大开展基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

鲜艳的锦缎的66个标的目的

7         7     李兴国

88华安基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

99博时基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

1010景顺万里长城基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

1111无恙资产设法对付公司

12        12    刘泽军

1313大成基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

1414何少军

1515兴业将存入银行至阴基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

1616政府开拓投入公司

1717方正纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司

法国Edmund Piotr Hill将存入银行1818

1919刘斌

2020银行业务基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司粉底

211国泰基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语

总序号   分序号                            发行宾语称呼

222银基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

233沈万鑫基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

244招商基金惠顾爱好对公众不完全开放的公司

255波金基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

266财金基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

277奇纳东海基金设法对付对公众不完全开放的责任感公司

288富7-amino-1基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

299勤劳银瑞士基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

3010生色巴尔多设想基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

3111国海富兰克林基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

3212华夏基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

3313嘉实基金惠顾爱好对公众不完全开放的公司

3414爱好爱好对公众不完全开放的公司设法对付爱好爱好对公众不完全开放的公司

3515民生银基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

3616南部基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

3717摩根底金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

3818泰达宏利基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

3919天弘基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

40亿2000万基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

4121新中国基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

4222印度将存入银行将存入银行基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

4323宜方达基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

4424长安基金惠顾爱好对公众不完全开放的公司

4525兴业将存入银行基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

4626鹏华基金设法对付公司

4727万里长城基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

4828海通基金设法对付对公众不完全开放的责任感公司

491分钟财产管保爱好对公众不完全开放的公司

502前海寿险爱好爱好对公众不完全开放的公司

513爱好爱好对公众不完全开放的公司财产管保爱好爱好对公众不完全开放的公司

奇纳寿险爱好爱好对公众不完全开放的公司524

535华泰管保队伍爱好爱好对公众不完全开放的公司

546华泰资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语

总序号    分序号                          发行宾语称呼

557建新寿险爱好对公众不完全开放的公司

568昆仑安康管保爱好爱好对公众不完全开放的公司

579无恙养老管保爱好爱好对公众不完全开放的公司

5810爱好和平的资产设法对付对公众不完全开放的责任感公司司

5911太康资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

6012新中国资产设法对付爱好爱好对公众不完全开放的公司

6113奇纳人寿资产设法对付公司

6214清平资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

6315爱好爱好对公众不完全开放的公司资产设法对付爱好爱好对公众不完全开放的公司

6416生色资产设法对付爱好爱好对公众不完全开放的公司D、纽带

651爱好爱好对公众不完全开放的公司提供保护的爱好爱好对公众不完全开放的公司

662安建纽带对公众不完全开放的责任感公司

673东奇纳海纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司

684东吴纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司

695生色纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司

706广州纽带对公众不完全开放的责任感公司

717恒泰纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司

728华泰纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司

739华鑫纽带对公众不完全开放的责任感公司

7410金源纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司

7511天丰爱好爱好对公众不完全开放的公司

7612兴业将存入银行纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司

7713万里长城纽带对公众不完全开放的责任感公司

中信广场纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司7814

7915东兴纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司

8016全国扣押的纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司联姻会

8117开源纽带爱好对公众不完全开放的公司

8218爱好爱好对公众不完全开放的公司

8319海通纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司E发行债券时的直线部分销售、其余的机构和亲自的银行业务家

841奇纳对外贸易设想爱好对公众不完全开放的公司

852兴业将存入银行纽带资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

863耀华资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语

总序号   分序号                          发行宾语称呼

87        4      现在称Beijing泰隆华胜科学技术爱好对公众不完全开放的公司

885现在称Beijing明星考察合并的投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

896湖南捷克投入队伍

907湖南黄金棒球场投入开展爱好爱好对公众不完全开放的公司

918华能石城设想爱好对公众不完全开放的公司

929深圳前海厚生活资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

9310深圳鲍尔德投入桩爱好对公众不完全开放的公司

9411深圳中环广州资金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

9512深圳姓银行业务桩爱好对公众不完全开放的公司

9613万思索资金设法对付(现在称Beijing)爱好对公众不完全开放的公司

9714星云状的星系情

9815姓银行业务桩爱好对公众不完全开放的公司

9916浙江野风资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

10017奇纳万里长城资产设法对付公司

10118安徽铁路公司建造投入基金对公众不完全开放的责任感公司

10219安徽省投入队伍桩爱好对公众不完全开放的公司

10320现在称Beijing靖西县创业投入基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

10421现在称Beijing高音部赫兹投入爱好对公众不完全开放的公司

10522现在称Beijing雁源电力资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

10623现在称Beijing埃蒙资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

10724北部信誉瑞丰基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

10825碧达桩队伍爱好对公众不完全开放的公司

10926兵器银行业务爱好对公众不完全开放的公司

11027常州投入队伍爱好对公众不完全开放的公司

11128德通资金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

112      29      东边人(天津)股权投入基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

11330广东恒建投入桩爱好对公众不完全开放的公司

11431广东盐业队伍对公众不完全开放的责任感公司

11532广发钱投入爱好对公众不完全开放的公司

11633广发纽带资产设法对付(广东)爱好对公众不完全开放的公司

117      34      广泓富昶(现在称Beijing)投入设法对付对公众不完全开放的责任感公司

11835广州勤劳投入基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

119      36      国海富兰克林资产设法对付(上海)爱好对公众不完全开放的公司

12037全国扣押的联志投入爱好对公众不完全开放的公司

发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语

总序号   分序号                            发行宾语称呼

兽穴投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

12239分层索引顺序存取法(天津)创业投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

12340宇宙航行的勤劳银行业务爱好对公众不完全开放的公司

12441 Hao Hui

12542合肥原华资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

12643湖南兴祥创业投入爱好对公众不完全开放的公司

12744湖南星象投入桩队伍爱好对公众不完全开放的公司

12845沃伯格投入爱好对公众不完全开放的公司

12946淮海桩队伍爱好对公众不完全开放的公司

13047江苏红叶爱好爱好对公众不完全开放的公司

13148江苏瑞华投入桩队伍爱好对公众不完全开放的公司

13249金陵软投入队伍

13350长发投入基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

13451隆银投入基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

13552鹿园航行表投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

13653民生通汇资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

13754土布现货商品基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

138      55      土布瑞森投入设法对付合伙人身份聚会(对公众不完全开放的合伙人身份)

13956现在称Beijing普思投入爱好对公众不完全开放的公司

14057 Qingdao Zheng Bo丰富资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

14158清溪资产设法对付(上海)爱好对公众不完全开放的公司

14259三峡财务对公众不完全开放的责任感公司

14360山东蓝色经济区扣押投入基金

14461山南芝家投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

14562陕西科学技术提高投入爱好对公众不完全开放的公司

14663上海诚鼎创业投入爱好对公众不完全开放的公司

14764上海程丁德股权投入基金爱好对公众不完全开放的公司

14865上海天星投入爱好对公众不完全开放的公司

14966上海恢复高新技术(队伍)爱好对公众不完全开放的公司

15067上海政府资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

15168上海国信投入开展爱好对公众不完全开放的公司

15269上海九资产设法对付会社

15370上海九赢投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

15471上海九石股权投入设法对付公司

发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语

总序号   分序号                          发行宾语称呼

15572上海投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

15673上海立昌投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

15774上海新的一年投入爱好对公众不完全开放的公司

158      75      上海盘车通创业投入设法对付去核对公众不完全开放的合伙人身份

15976上海盘车资产设法对付对公众不完全开放的责任感合伙人身份公司

16077上海投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

16178上海众席资产设法对付公司

16279深圳猎犬资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

16380深圳迪诺投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

164      81      深圳吉富启瑞投入合伙人身份聚会(对公众不完全开放的合伙人身份)

165      82      深圳中欧瑞博投入设法对付爱好爱好对公众不完全开放的公司

16683深圳湖南广东资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

16784四川设想爱好对公众不完全开放的公司

168      85      天迪举行就职典礼(天津)资产设法对付合伙人身份聚会(对公众不完全开放的合伙人身份)

169      86      天津证大金龙牌股权投入基金合伙人身份聚会(对公众不完全开放的合伙人身份)

170      87      天津中乾景隆股权投入基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

17188天(现在称Beijing)投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

17289日来富资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

17390市价技术队伍投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

17491通化投入队伍

17592万达队伍投入爱好对公众不完全开放的公司

17693西藏瑞华投入开展爱好对公众不完全开放的公司

17794新疆凯蒂投入爱好对公众不完全开放的公司

17895信达投入爱好对公众不完全开放的公司

17996张怀斌

18097万里长城政府投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

181      98      天津佳晔苌清股权投入基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

18299浙江东边队伍爱好爱好对公众不完全开放的公司

183100东边投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司,国贸,浙江

184      101     浙江生命之火的熄灭硅谷股权投入设法对付队伍爱好对公众不完全开放的公司

185      102     浙江生命之火的熄灭硅谷资产设法对付队伍爱好对公众不完全开放的公司

186103郑州宇通队伍爱好对公众不完全开放的公司

187104奇纳星系投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

188105奇纳联姻管保桩爱好爱好对公众不完全开放的公司

发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语

总序号   分序号                            发行宾语称呼

189106中融国际设想爱好对公众不完全开放的公司

190107奇纳中铁设想对公众不完全开放的责任感公司

191108中智聚会队伍爱好对公众不完全开放的公司

192        109   生色金控(上海)投入去核(对公众不完全开放的合伙人身份)

193        110   生色金控(上海)投入翻阅合伙人身份聚会(对公众不完全开放的合伙人身份)

194111现在称Beijing瑞丰投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

195112新花莲桩爱好对公众不完全开放的公司

196113现在称Beijing创恒和生科学技术爱好对公众不完全开放的公司

197114上海投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

198115浙江经商桩队伍爱好对公众不完全开放的公司

199116浙江上虞投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

200117上海现代遗忘列宁资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

201118中企汇金投入爱好对公众不完全开放的公司

202119政府下流的举行就职典礼资金投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

203120华夏资金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

204121广东恒建资金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

205122山东文化扣押投入爱好对公众不完全开放的公司

206123沃伯格设想爱好对公众不完全开放的公司

207124上海滚石投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

208125上海海通纽带资产设法对付爱好对公众不完全开放的公司

209        126   奇纳市价技术(队伍)桩对公众不完全开放的责任感公司

210127上海精靈居投入翻阅爱好对公众不完全开放的公司

211128新感兴趣的事队伍爱好对公众不完全开放的公司

212129银华丰富资金设法对付(现在称Beijing)爱好对公众不完全开放的公司

经反省,郭泰俊安以为,东边雨虹这次发行订阅请求得到用锉锉的发送扣押适合《上市纽带发行必须穿戴的》、纽带发行寄售必须穿戴的、股票上市的公司非国有经济开展的实施细则等法度法规的必须穿戴的此外发行人 2013 年第三次暂时股票持有者大会表示方法的这次发行相互关系可取之处。同时,订阅请求得到用锉锉真实、正确、我们家已事前印制的广告查询宾语关心发行人的选择。、决定订阅价钱、特派必须穿戴的和时代传达的分派。。

(二)询价宾语的订购

发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语

在请求得到请求得到书必须穿戴的的条款内,短暂拜访2014年8月1日11时30分,发行人总共收到18单够支付定单。,每为了无效够支付。

细节见下表

序                                    申购价钱                   申购股数

申购宾语称呼                               申购财富(元)

号                                    (元/股)                  (股)

   127,999,   5,115,907

1    财通基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司                    224,999,   9,740,259

22.30   334,999, 15,022,421

24.00   127,401,   5,308,400

2    东兴纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司                    127,401,   5,662,300

   127,592,   5,750,000

3    广东恒健资金设法对付爱好对公众不完全开放的公司                136,116,   5,700,000

上海程丁德纽带投入基金爱好对公众不完全开放的公司

4                                             127,400,       5,359,698



5    爱好和平的资产设法对付对公众不完全开放的责任感公司司               128,119,      5,520,000

6    广发基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司                     132,183,      5,700,000

23.01   169,284,      7,357,000

7兴业将存入银行至阴基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

   229,286,     10,186,000

8    江苏弘业爱好爱好对公众不完全开放的公司                     129,950,      5,650,000

9    民生加银基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司                 135,999,      6,009,721

10   景顺万里长城基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司                 144,512,      6,400,000

11   全国性精英寿险爱好爱好对公众不完全开放的公司                 130,113,      5,770,000

   127,400,      5,649,668

12   信达澳银基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司                 127,400,      5,687,500

22.30   127,400,      5,713,005

13   新中国联桩爱好对公众不完全开放的公司                       128,250,      5,700,000

   254,999,     11,333,333

14   奇纳万里长城资产设法对付公司                     254,999,     11,404,293

22.20   254,999,     11,486,486

15   易方达基金基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司                   141,194,      6,306,163

22.30   127,400,1      5,713,010

16   现在称Beijing创恒鼎盛科学技术爱好对公众不完全开放的公司                 127,400,      5,725,844

22.20   127,400,      5,738,740

17   富国基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司                     191,450,      8,620,000

18   大成基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司                     128,702,      5,800,000

四、非开拓行产权股票的限定价格与产权股票排列

(1)这一成绩的限定价格

发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语

这次发行由保举机构/主寄售商表示方法竞相投标方法建立组织簿记排成一行行走,由于18瓦里的银行业务家企图的申企图钱和总计,按价钱普赖尔、订阅普赖尔级、普赖尔订阅时期本能,发行价钱由发行人与发起人/主发行方协商。,终极发行价使合在一起:封合为人民币/股。。

终极发行价钱/产权股票与公司的喻为剖析

发行申购日    发行申购新来     发行申购新来     发行申购新来

记入项主词

前一日解决    10 日市平均价格    20 日市平均价格    30 日市平均价格

产权股票价钱(元/股)                                            发行价相对于前述的

                                 

价钱的比率

注:发行日期为2014年8月1日。。

(二)决定分派宾语和总计的本能

发行价使合在一起:封合后,源自东兴纽带和李的9位银行业务家,273,379,人民币现钞订阅非开拓行产权股票56,269,553 股。

这个成绩的分派是价钱普赖尔。、订阅普赖尔级、普赖尔订阅时期本能,详细列举如下:

1、把申企图钱从高到低资料排架

2、比得上的价钱将停飞订阅量从高

3、申企图钱及订阅财富都比得上的将按收到《申购企图单》肖像画法时期(以这次发行约定的肖像画法机时期为准)由先到后停止排序累计。

发行人和主寄售商将累计人口财产调查结出果实与下列的制约(以下省略“发行结出果实决定制约”)停止喻为:

A、银行业务家订阅超越5,700万股;

B、银行业务家订阅等同超越127,338万元。

当买到无效够支付的积聚人口财产调查结出果实等同,积聚无效拉长说

发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语购的最低消费订阅价钱即为这次发行价钱。停飞此价钱,定单按连续。,直到使确信制约以决定少许成绩的制约。

按前述的本能决定分派宾语,停飞无效申报的高级的财富(叫牌AB),停飞国际航天站的价钱决定终极爱好数。

(三)发行宾语及取得合理的服装位置

停飞银行业务家招标企图,并停飞价钱普赖尔、订阅普赖尔级、预定时期普赖尔本能决定迅速处理目的。这个成绩的终极价钱被决定为元/股。,发行爱好数为56,269,553 股,募集资产等同为1,273,379, 元,详细散布的结出果实列举如下

序号           发行宾语             合理的服装股数(股) 合理的服装财富(元)     锁定期(月)

1东兴纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司5,629,765    127,401,         12

2广东恒建资金设法对付爱好对公众不完全开放的公司6,014,847    136,115,         12

上海程丁德与股权投入基金

3                                     5,629,696    127,400,         12

爱好对公众不完全开放的公司

爱好和平的资产设法对付对公众不完全开放的责任感公司

4                                     5,661,475    128,119,         12



5财金基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司9,942,553    224,999,         12

6广基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司5,841,051    132,182,         12

7兴业将存入银行全球基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司7,480,537    169,284,         12

8江苏红叶爱好爱好对公众不完全开放的公司5,742,377    129,949,         12

9民生银银基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司4,327,252     97,925,         12

等同56,269,553   1,273,379,

前述的 9 家发行宾语的资历适合东边雨虹 2013 年第三次暂时股票持有者大会基址图做成某事这次发行相互关系坚决的必须穿戴的。

吃这次非开拓行的各发行宾语在其送交的《申购企图单》中作出许诺:这次订阅宾语中除非发行人的桩股票持有者、现实把持人或相互关系职员的在其把持中、董事、监事、高级设法对付职员的、主寄售商、此外与前述的机构和职员的关心的关系方,不注意直线部分订阅这类机构或职员的或闪烁其词的的

发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语的案件。

发起人判定了相互关系用户的终极用户。,传达列举如下:

序号            订阅宾语                          订阅生产

东兴纽带金海 5 号新生的资产设法对付基址图安徽志

1东兴纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司

道投入爱好对公众不完全开放的公司

2广东恒建资金设法对付爱好对公众不完全开放的公司广东恒建资金爱好对公众不完全开放的公司

上海程丁德与股权投入基金

3                              上海程丁德纽带投入基金爱好对公众不完全开放的公司司

爱好对公众不完全开放的公司

奇纳爱好和平的人寿保证人-圆鼓鼓像瓜似的东西队伍

昌盛服务器

奇纳爱好和平的人寿保证人-圆鼓鼓像瓜似的东西

爱好和平的资产设法对付对公众不完全开放的责任感公司 人分赃-圆鼓鼓像瓜似的东西发

4

司                       奇纳爱好和平的寿险爱好爱好对公众不完全开放的公司-惯例-普

通管保生产

奇纳爱好和平的财产保证人-惯例- Pu

通管保生产

银行业务,浦东,浦东-政府1资产设法对付基址图

富春富春资产设法对付基址图发觉15

富春富春资产设法对付基址图发觉3

富春富春资产设法对付基址图发觉8

富春富春资产设法对付基址图发觉9

5财金基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

财政银行业务基金-富春62资产设法对付基址图

银行业务与交际基金——百事纽带公司1资产设法对付基址图

银行业务基金-兴业将存入银行将存入银行-华信纽带1资产设法对付公司



理财基金-舜金丰富新生的发行1资产设法对付汇合点



财政银行业务基金-富春63资产设法对付基址图

产权股票型纽带投入基金

6 GF基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司,115届全国扣押的社会保障基金。

混合型纽带投入基金的大开展战略使尽可能有效

发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语

混合型纽带投入基金

广发行业龙头产权股票投入基金

片面社会责任感产权股票投入基金

邢泉丁举起73资产设法对付基址图公用资产设法对付基址图

7兴业将存入银行至阴基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司

理和约

兴全定增 50 号评分特派多客户资产设法对付基址图

8      江苏弘业爱好爱好对公众不完全开放的公司       江苏弘业爱好爱好对公众不完全开放的公司

9      民生加银基金设法对付爱好对公众不完全开放的公司   民生加银鑫牛新生的增发 39 号资产设法对付基址图

郭泰俊安反省了前述的用户的股权全音。、订阅生产的资产设法对付和约、资产客户及其终极用户的传达,验明其除非发行人的桩股票持有者、现实把持人或相互关系职员的在其把持中、董事、监事、高级设法对付职员的、主寄售商、此外与前述的机构和职员的关心的关系方,不注意直线部分订阅这类机构或职员的或闪烁其词的的的案件。

经反省,郭泰俊安以为,在限定价格和分派审阅中,发行价钱的决定、发行宾语的选择、配股总计僵硬的执行配股,在限定价格和合理的服装审阅中,发行人坚持本能O。,不存在采取少许无理的的必须穿戴的报酬调遣发行结出果实、发行价钱压低或爱好总计的位置。终极发行宾语不超越十,当观察员股票持有者会坚决必须穿戴的的制约。

(四)报答和验资

2014年8月4日,发行人和保举机构/主寄售商向东兴纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司等获配这次发行爱好的共 9 位银行业务家收回《缴款印制的广告书》。印制的广告银行业务家向应收账信誉分派订阅款。

取得合理的服装的 9 家银行业务家均于 2014 年 8 月 6 日 17:00 时前足额交纳订阅款。致同会计事务所(特别普通合伙人身份)于 2014年8月7日号了致同验字(2014)110ZC0187 号《验资流言蜚语》,到2014年8月6日底,保举人/寄售商已收到第1号订户的订阅书。,273,379, 元。

发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语

2014年8月7日,保举机构/主寄售商在起飞寄售及保举费后向发行人约定账(募集资产专项回忆账)划转了认股债券款 1,254,279, 元。

2014年8月8日,致同会计事务所号了致同验字〔2014〕110ZC0186号《验资流言蜚语》,短暂拜访 2014年8月7日止,东边宇红收人民币1元,273,379, 元,起飞人民币22元的发行本钱,151, 元,东边宇红募集资产净总值为人民币1元。,251,228, 元,时髦的,人民币56元,269,元,公平裁决(公平裁决溢价)账1元人民币,194,959, 元。

五、非上市产权股票发行审阅做成某事传达出来

2014年6月18日,东边雨虹收到奇纳证监会《基址图做成某事同意现在称Beijing东边雨虹使防水技术爱好爱好对公众不完全开放的公司爱好爱好对公众不完全开放的公司非开拓行产权股票的批》(证监赞成[2014]590号文),公报是在2014年6月19日发布的。。

保举机构/主寄售商将比照《股票上市的公司纽带发行必须穿戴的》此外基址图做成某事传达出来的其余的法度和法规的必须穿戴的督导发行人实在实行传达出来的相互关系工作和出来普通的。

六、发起人对发行审阅和合规性的总结风景

经反省,保安的/主寄售商以为

(1)喻为条款定价格审阅的照办性

这个成绩的审阅(考察)、限定价格、发行选择与股权分派的合规性,适合《上市纽带发行必须穿戴的》、股票上市的公司非国有经济开展的实施细则、纽带发行寄售必须穿戴的等法度法规的相互关系必须穿戴的此外东边雨虹 2013 年第三次暂时股票持有者大会相互关系坚决的需求。

(二)本课题选择的照办性

东边雨虹这次发行取得合理的服装的发行宾语的资历适合《上市纽带发行必须穿戴的》、股票上市的公司非国有经济开展的实施细则等法度法规的相互关系必须穿戴的此外东边雨

发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语虹 2013 年第三次暂时股票持有者大会相互关系坚决的需求。在发行宾语的选择中,东边雨虹遵照市场化本能,确保出来审阅的公平性和国际航天站的选择、公平,适合东边雨虹及其尽量的股票持有者的感兴趣的事。

发行审阅和订阅宾语的合规审计流言蜚语(本页无文本,为《国泰莒南纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司现在称Beijing东宇宏使防水技术爱好爱好对公众不完全开放的公司爱好对公众不完全开放的公司非开拓行的发行审阅和订阅宾语合规性之复核流言蜚语》之签名识别标志页)保举相当的:

郁韡君                           王   懿法定相当的:

万建华

国泰莒南纽带爱好爱好对公众不完全开放的公司

年    月      日

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